Левия Матвея приводят к Пилату, где Левий узнаёт, что его план убийства Иуды сорвался - Иуда уже убит... А в Москве XX века "компетентные органы" стараются взять ситуацию под контроль - опрошены Варенуха, Римский и многие другие. Но попытка арестовать хоть кого-нибудь из воландовской шайки приводит к сильным пожарам в "нехорошей квартире" - резиденции Воланда - и в ресторане "Грибоедов"...