Некий Воланд появляется в Москве и сразу же он встречается с редактором Берлиозом и поэтом Бездомным. Если поэт - наивный, невежественный юноша, то Берлиоз - интеллектуал, использующий свою эрудицию для "просвещения" Бездомного в нужном власти направлении. То есть, согласно Писанию, Берлиоз - преступник... В результате встречи с Воландом, Берлиоз попадает под трамвай, а Бездомный - в сумасшедший дом. Желая посмотреть на "новых людей" Воланд собирает их в варьете. В результате нескольких испытаний московской публики Воланд убеждается, что "...они - как прежние, только их испортил "квартирный вопрос". Но есть ли "прежние"? Есть. Это - Мастер и Маргарита.