Мастер и Маргарита
1934 год. В Москве появляется некий Воланд со свитой. Воланда интересует "строительство нового человека" после тысячелетий существования старого. А также - новое социальное устройство, напрочь отрицающее старую философию и существование Бога. Собственно, поэтому Воланд и появляется в Москве... Экранизация одноимённого романа М. А. Булгакова.
2-я серия
Смерть Берлиоза настолько потрясает Бездомного, что он пытается задержать того самого незнакомца. Но рассудок поэта повреждён, и в результате он попадает в психиатрическую лечебницу. А незнакомец, оказавшийся "профессором чёрной магии" Воландом, приходит с визитом к директору московского театра "Варьете" Степану Лиходееву...