3-я серия. Из немецкого тыла бежит советский разведчик, долгое время работавший под именем майора Феллера. У него на руках секретные документы, содержащие информацию о планах укреплений и минах всего вражеского фронта. Разведчику удается примкнуть к партизанам, но отряд попадает в ловушку. Командование решает объединить группы Макеева и Звонаревой. Диверсанты должны захватить импровизированный немецкий аэродром, а девушкам предстоит совершить посадку в немецком тылу и доставить Феллера в штаб. 4-я серия. Из армейского штаба прибывает генерал Ненароков. Командованию поступила информация о секретном объекте, на котором испытывают химическое оружие. Союзники СССР согласны поддержать ультиматум руководству Германии об ответном применении химического оружия, но нужны доказательства того, что вермахт готов пустить в ход отравляющие вещества. Воздушной разведке необходимо добыть сведения о секретном объекте и найти слабое место в кольце немецкого окружения.