5-я серия Группа Макеева спасает из зоны испытаний химического оружия пленного солдата Смереко. Он был в числе испытуемых и смог выжить благодаря украденной защитной маске. Смереко сообщает о массовом отравлении и гибели людей, среди которых немало женщин и детей. Звонарёва предлагает уничтожить зону с воздуха. Но Ненарокову нужны веские доказательства проводимых экспериментов. Шевченко предлагает пройти над озером с тёплым источником на минимальной высоте и десантировать разведчиков в воду без парашютов. Операция рискованная, но другого выхода нет. 6-я серия Отличившихся в ходе операции разведчиков и лётчиц в составе шести человек командируют в столицу для представления к наградам. Затем орденоносцам предстоит недельный отдых в пансионате, принимающем самых высокопоставленных гостей. В это время немецкие диверсанты под видом командира и радиста транспортного самолёта, на котором полетят разведчики, готовят операцию по их ликвидации с целью проникновения в пансионат. Задача немцев - уничтожение командного состава советской армии. 7-я серия Майор вермахта Отто Линк намерен взять реванш у советских лётчиц, сорвавших его операцию и уничтоживших группу диверсантов. В дивизионном штабе он демонстрирует начальству прибор ночного видения, установленный в кабине "мессера", который позволяет самолёту свободно ориентироваться в темноте и быть незаметным снаружи. Немцам известно, что в ближайшее время на плацдарм готовится нападение со стороны советской пехоты. Советских бомбардировщиц ждёт большой сюрприз - "мессер"-невидимка. 8-я серия Подбитый лётчицами "мессер" падает в лесу, но не взрывается. За прибором ночного видения, встроенным в его панель управления, ведут охоту и немцы, и советские разведчики. Создатель прибора, немецкий учёный Холтс, отправляется на поиски своего детища. Самолёт находится на заболоченном участке, что значительно осложняет дело. Холтс просчитывает шаги противника и выжидает, когда "ласточки" приступят к воздушной разведке.