Сивый и Мария Милованова решают пожениться. Милованова пишет письмо мужу в тюрьму, где он отбывает срок за вооруженный налет на инкассаторскую машину. Милованов, получив письмо с просьбой о разводе, впадает в ярость. Он хочет наказать жену за измену и сбегает из тюрьмы. В Ольховке тем временем, готовятся к Новому году. Селяне под руководством Тулова, репетируют новогоднюю сказку в клубе. Милованов врывается в клуб, видит там Сивого и Марию, устраивает скандал, бросается на жену с кулаками. Сивый дает отпор и угрожает Милованову - еще раз тронешь ее - убью! Милованов вынужден уйти. Сивый обещает Марии лично поговорить с Миловановым и все уладить. А утром, на лесной охотничьей заимке Зубов находит труп Милованова - тот убит из охотничьего карабина. Все улики свидетельствуют против Сивого и его закрывают в СИЗО. Баллистики устанавливают, что гильза, найденная на месте преступления, соответствует патрону из карабина Сивого. В виновности Сивого (убийство на почве ревности) уверены даже Дронов и сама Мария, хотя Сивый отрицает свою вину. Зубов не может смириться с происходящим и начинает поиски убийцы. Ему удается выяснить, что Милованова заказал житель соседней деревни, некий Смирнов - его бывший соучастник в деле по ограблению инкассаторской машины. Сивого отпускают. Мария просит прощение за то, что не поверила в его невиновность. В Ольховке встречают Новый год.
