Арендатор лесосеки Олег Другов (бывший военный, житель деревни Черные грязи) и его парни (племянник Дмитрий, Данька Коробов, Максим Сенчуков, Сергей Мартьянов) переходят дорогу местному авторитету Степану Воронову по кличке Ворон. Другов, решив заняться рэкетом, забирает деньги у предпринимателей, гарантируя им "крышу". Ворон, узнав о беспределе Другова, хочет с ним разобраться. Зубов проверяет лесосеку Другова в тот момент, когда туда приезжает Ворон с бригадой. Зубов, не понимая сути конфликта, помогает Другову отбиться от бригады, предлагает обратиться за помощью в полицию. Но Другов отказывается. Он, как бывший военный, всегда решает свои проблемы самостоятельно. А вскоре парни Другова нападают на сына Ворона Костю, подкараулив его после дискотеки. Костя умирает от полученных травм. Убитый горем Воронов подозревает, что убийство - дело рук Другова. Но прямых доказательств нет. Воронов обращается за помощью к своему прикормленному менту, крупному полицейскому чину Шлыкову и просит закрыть Другова в СИЗО на 48 часов, в рамках расследования. Полицейские везут Другова в СИЗО. Но парни Другова отбивают его в перестрелке и уходят в лес, назвав себя "лесными братьями". Они теперь вне закона. "Лесные братья" совершают ряд нападений на окрестные магазины и заправки, убивают участкового. Дронов, ведя расследование, не может напасть ни их след. Ворон и Шлыков узнают о том, что Другов ушел от ментов. Ворон приказывает надавить на дочь Другова Лизу и узнать, где скрывается отец. Бандиты прессуют Лизу, избивают, поджигают дом. Зубов вытаскивает Лизу из горящего дома, вызывает "скорую". Другов и члены его группы решают уйти в Украину. Но перед уходом они должны разобраться с Вороном и забрать Лизу из больницы. Но больницу окружают полицейские. Бандиты берут заложников, не желая сдаваться. Зубов идет на переговоры с "лесными братьями".
