Макар по ошибке арестовывает приехавших в Феодосию певиц и сразу же впутывается в их дела - тем более, что бравый полицейский и его не менее бравый пес девушкам очень симпатичны. Тем временем, по городу прокатывается волна новых преступлений - на улице два молодых человека крадут сумочку, стоимостью в миллионы рублей. Поскольку она принадлежала жене важного человека, ее срочно нужно найти. Певицы же попадают в опасный переплет, из которого их может вытащить только Макар. Тем временем, в город с неясными целями приезжает опасный московский бандит...