Цыганский барон и коннозаводчик проводят, казалось бы, обычную сделку по продаже коня. Однако что-то идет не по плану, и ситуация быстро выходит из-под контроля - и в результате, проливается кровь. Этим предстоит заняться Макару, которому нужно найти и убийц, и пропавшего дорогого коня. Тем временем, ситуация продолжает осложняться - в деле становится все больше трупов. Помимо Бима, Макару помогает цыганка, у которой на лошадь собственные планы...