"За чертой", 1-я и 2-я серии. Бандиты врываются в закрытый НИИ и пытаются похитить яд "Белый туман". Прибывший по сигналу тревоги ОМОН уничтожает большую часть банды. Остатки бандитов возглавляет сестра погибшего главаря - Надира. Под ее началом головорезы похищают родственницу одного из сотрудников института, имеющего доступ к яду. За дело берутся бойцы "Смерча". "Джентельменское соглашение", 1-я и 2-я серии. В Россию возвращается хорошо известный компетентным органам торговец оружием Кнауф, подозреваемый в причастности к терроризму. Он размещает в интернете обращение, в котором грозится устроить диверсию на международном саммите. Снайпер стреляет по окнам ресторана, в котором ужинают участники саммита. Кот с Умой задерживают стрелка и узнают, что его жена и дочь находятся у Кнауфа в заложниках. Батя заключает с ним "джентльменское соглашение": если семья будет спасена, он назовет имя предателя в органах.
