"Нефть", 1-я и 2-я серии. Контрразведка сообщает о готовящемся переходе южной границы отрядом диверсантов. "Смерч" захватывает отряд в горной местности - однако нарушители оказываются псевдо-наркокурьерами, а их наркотики - муляжом. Сотрудники контрразведки забирают задержанных, не дав возможности КТЦ их допросить. Пригов понимает, что генерал Корнилов затеял хитрую игру, в которой использует "Смерч" вслепую. Вскоре становится ясно, что псевдо-наркокурьеры отвлекали внимания от настоящих диверсантов... "Папина дочка", 1-я и 2-я серии. Террористы захватывают переносной зенитно-ракетный комплекс нового поколения. Дело осложняется тем, что их главарь, бывший киллер Андрей Смирнов, прекрасно ориентируется в российских реалиях. С помощью ракетной установки и родия он хочет уничтожить город на побережье, где запланирован международный форум с участием глав многих государств. Неожиданным помощником "Смерча" становится дочь одного из инженеров лаборатории, где обогащается сырье для военных нужд...