3-я серия. Костя просит Аню быть предельно осторожной, поскольку Терех написал в комендатуру докладную со своими соображениями о подпольной группе, но Костя перехватил и уничтожил этот донос. Партизаны успешно осуществляют план нападения на санаторий в Серпиевке, где обосновались немецкие офицеры. 4-я серия. Анализируя результаты своей диверсионной акции, Аня с Яном приходят к выводу, что было допущено слишком много ошибок. Каратели зверствуют, увозят из Сещи мирных жителей. Тереху обещают хорошее вознаграждение, если он узнает, кто проносит бомбы на аэродром.