В Кордонку приезжает Аквилина, Дымов и Трофимыч спасают ее от грабителей - Федора и Тихона. Выясняется, что они замешаны в одном деле и если его не выполнить погибнет жена Федора Ольга. Выясняется, что Аквилина - ведьма. Между Машей и Тарасовым возникает симпатия.