"Черная пешка". "Черная пешка ходит" - эта фраза звучит в телефонной трубке, после чего люди совершают убийство. Макс и Пес находят преступников, вот только все они не могут вспомнить сам момент убийства. Макс понимает - здесь не обошлось без гипноза. Но кто и как может гипнотизировать совершенно незнакомых друг с другом людей? Макс почти раскрыл преступление, но теперь его хочет убить лучший друг - Леонидов. "Дуэль". На лесной поляне идут киносъемки. В объективе оператора - актеры, исполняющие роли Лермонтова и Мартынова. Напряженная сцена дуэли. Звучит выстрел, Лермонтов падает. Подбежавшие ассистенты видят бездыханное тело и кровь - пистолет Мартынова был заряжен настоящей пулей. В поисках убийцы Максу и Псу предстоит распутать клубок интриг и совершить знакомство с обратной стороной кинематографического бизнеса. "Кровавые глаза". Вместе с немецкими коллегами Клаусом и Гретой опера выезжают на новое дело - в баре умер известный журналист, а его глаза были кровавого цвета. Оказывается, журналисту вкололи неизвестное вещество. Из лаборатории присылают карту памяти, обнаруженную в желудке жертвы, на ней запись, в которой журналист говорит о каком-то складе. Опера находят склад, приезжают туда и находят еще три трупа с кровавыми глазами... "Жалкий король". Обнаружен труп парня с клоунским гримом и следами воска. Макс, выходя из дома, встречает мальчика Сашу, ожидающего в подъезде свою тетю. Макс предлагает поехать с ним в отделение, вместо того чтобы ждать до вечера на лестничной клетке. Саша рад, он умен и сообразителен и все время пытается принять участие в расследовании. Когда появляется подозреваемый, Саша предлагает его спровоцировать и заставить совершить ошибку...