12-я серия. Пчелу привозят к Белову. Он понимает, что доказать свою невиновность он не может. Врачи борются за жизнь Фила. Срочно требуется редкая группа крови, которая совпадает с группой крови Пчелы. Пчела "получает в подарок" лишний час жизни. Несмотря на все усилия врачей, после операции Фил впадает в кому. Оле удается разыскать и передать Саше видеокассету, просмотрев которую он узнает истинного организатора взрыва. Им оказывается известный кинопродюсер Гордон. Саша отдает приказ убить Гордона. Убийство кинопродюсера всколыхнуло общественное мнение. Космоса, Пчелу и Шмидта захватывает отряд СОБРа, отвозит в лес и заставляет рыть себе могилу. 13-я серия. После "наезда" отряда СОБРовцев, Белов обращается за помощью к своему человеку в правительстве. Ему рекомендуют временно уйти "на дно". Оля уходит от Саши, забрав с собой сына. Появляется надежда на выздоровление Фила - он выходит из комы. Неожиданно Белов узнает, что Каверин жив, и, возвратившись из Чечни, собирается заняться большой политикой. Разработав схему выхода из криминальных структур и передав свой бизнес товарищам, Белов, вслед за Кавериным, выдвигает свою кандидатуру на выборы в Государственную Думу. Непримиримые враги становятся соперниками на политической арене... 14-я серия. Александр хочет вернуть семью и в очередной раз пытается наладить отношения с Ольгой. Каверин, вступив в предвыборную гонку, использует любые методы, чтобы одержать победу над Беловым. Сотрудники спецслужб внимательно следят за происходящими событиями, сталкивая соперников между собой. Во время прямого телеэфира Белову удается подменить видеопленку, компрометирующую его. По результатам выборов Белов одерживает победу над Кавериным. 15-я серия. Вслед за гибелью Космоса и Пчелы Белов узнает об убийстве Фила и его жены. Он знает наверняка, кто так жестоко расправился с его друзьями. Все, кто знает Александра, советуют ему отказаться от мести. По дороге на похороны друзей Александр инсценирует свою смерть: его машина взрывается. Средства массовой информации сообщают о гибели Белова и его семьи. Каверин празднует победу. Потеряв в своей жизни самое главное, Белов окончательно расставляет все точки над "i"...
