Орлов и Ерохин вместе расследуют серию лесных пожаров и приходят к выводу, что они связаны с местным олигархом Жогиным. На праздновании дня рождения Фролова вспыхивает ссора между последним и Владимиром, которого начальник ревнует к Свете. Орлов принимает решение надавить на Жогина, чтобы тот вывел его на контрабандистов, с помощью которых можно покинуть Озерск. Владимир и Жогин договариваются, но у обоих свои планы на будущее.
