Во время слежки за Алисой Серёга замечает, как в дом Горба под усиленной охраной привозят Шмеля. Мила сообщает Шмелю, что в тюрьме ему имплантировали микрочип, с помощью которого все его действия теперь отслеживаются Царём. Узнав от Серёги, что Шмель жив, Михалыч устанавливает, что заключение о его смерти фальшивое, но доказать ничего не может из-за отсутствия трупа. Макар же начинает подозревать своего водителя Яшу в шпионаже в пользу бандитов.
