9-я и 10-я серии. Денис решает помочь подростку, пострадавшему от местного дилера Гонзы. Он приезжает за город, на баржу, где Гонза принимал товар и расплачивался с поставщиками, и поджигает огромную партию наркоты. Сам того не ожидая, Денис наносит удар по Седому, контролирующему весь наркотрафик в городе. Денису удается вычислить три ключевые фигуры в преступной империи Седого. Это - его сестра Раиса, мэр города и начальница полиции Лавровская. Первой целью Денис выбирает полицейскую чиновницу. Он ловко подставляет ее и загоняет в угол, сообщив Седому о финансовых махинациях за его спиной. Седой приказывает Тимуру убить бывшую подельницу... 11-я и 12-я серии. Следующий на очереди у Дениса - мэр Анинска. В это время в город присылают нового начальника полиции полковника Ремизова. Он начинает чистку в рядах органов, а заодно задает неудобные вопросы мэру. Денис пользуется этой... Кира просит свою новую помощницу Оксану организовать ей встречу с Денисом-Артемом. Она идет на отчаянный шаг и назначает Денису свидание втайне от мужа. В это время одному из двух киллеров Гронского удается вычислить Дениса. Он собирается убить его и получить деньги, назначенные за его голову, но явно недооценивает Дениса... Тимур предлагает Оксане крупную сумму за то, чтобы она шпионила за Кирой. Оксана отказывается... 13-я и 14-я серии. Паша быстро идет на поправку и начинает гулять возле больницы. Там его вычисляют бандиты Седого, забирают и везут к боссу. Это видят Ника и Денис. Денис отбивает Пашу и помогает спрятаться. Они заключают перемирие на время войны с Седым, но когда все закончится Паша обещает упрятать Дениса за решетку. Кира понимает, что Седой что-то подозревает. Последний "кит" империи Седого - его сестра Раиса, отвечающая за финансы. У нее Денис и Паша выясняют, когда перевозятся деньги Седого и проворачивают головокружительную операцию, в ходе которой сгорают деньги Седого. Кира объявляет мужу, что уходит от него. Тимур похищает Оксану и пытает, чтобы выведать тайны Киры. 15-я и 16-я серии. Седой узнает от Оксаны, что у Киры - тайный роман с Денисом. А точнее - с Артемом Волковым. Тимур убивает Оксану, а Седой обещает жене сохранить Денису жизнь, если только Кира останется с ним. У Киры не остается выбора, она не догадывается, что Седой уже отдал приказ убить Дениса. Преступная империя Седого рушится. Сам Седой собирается бежать из города вместе с помощником Тимуром. Киру он намерен силой увезти с собой, но перед самым побегом хочет публично сымитировать собственную смерть... Паша отправляется к Ремизову и предупреждает, что Седой собирается уезжать из города, и его надо брать сейчас...
