Тракторист Георгий без памяти влюбляется в соседку Ульяну, но не может уйти от больной жены. Георгий думает, что Ульяна его приворожила, и просит Гадалку поскорее избавить его от этой страсти. Гадалка видит, что чувства Георгия - настоящие, однако в его доме порча на смерть, и эта порча связывает накрепко его жену и соседку...