Погорелов и Дымов приезжают на помощь и доставляют Трофимыча к Бабе Шуре. Дымов и Маша находят пулю. Дымов предлагает Тарасову подкинуть им живца и таким образом найти Арсентьева. Они едут на газели Трофимыча, чтобы бандиты подумали, что это Трофимыч едет в рейс. Они ловят бандитов и привозят в опроник. Про Арсентьева они ничего не знают, но пытаются отследить звонки с его телефона. После возвращения Дымова Юля холодеет к Погорелову. Он хочет завести ребенка, а Юля пьет противозачаточные таблетки. Костю избивают в лесу. Погорелов, Дымов и Трофимыч находят датчик движения в лесу, а затем спрятанную базу наркотиков и спасают Арсентьевых. Дымов узнал, что они все работали на Шиву. Юля говорит, что любит Погорелова и Дымов ей не нужен.
