В качестве домашнего задания Кате нужно составить генеалогическое древо Ивановых. По женской линии - одни волшебницы и аристократы, а чтобы узнать, принадлежит ли Валера к выдающейся династии, Тамара Петровна проводит специальный обряд. Новый клиент Ивановых боится за свою беременную жену, ведь женщины в его семье умирали после родов.