Осаки и его люди пробираются в дом Зорге, где встречают любовницу Рихарда - японку Ханако, от которой без ума и сам майор. Осаки пытается предостеречь девушку от общения с Зорге, но та считает, что таким образом майор лишь хочет избавиться от соперника. Осаки начинает с двойным усердием следить за Зорге. Не отстают от Рихарда и ищейки Шлезингера. Они находят связь между Клаузеном, Зорге и его лучшим агентом, японцем Тагаки.
