На берегу реки, недалеко от Иванисовки, четверо подвыпивших отдыхающих ловят рыбу. Один из них находит неподалеку старый немецкий склад взрывчатки времен ВОВ. Мужчина вытаскивает из ящика гранату, идет к товарищам. Раздается взрыв. На месте взрыва работают полицейские из РОВД во главе с Крюковым. Тут же находятся Зубов и Антонов. Нужно срочно вывезти боеприпасы на полигон и уничтожить. Крюков встречается с Юрием Климовым - руководителем военно-патриотического клуба "Никто не забыт", а на деле - лидером группы черных копателей - и предлагает выгодную сделку. Он скажет Климову о месте и времени перемещения грузовика в обмен на круглую сумму. В лесу происходит налет на грузовик. Люди Климова отбивают груз. Начальник РОВД Каримов проводит совещание - в районе ЧП, захвачена машина с взрывчаткой. Подольский выдвигает версию - груз захватили черные копатели и предлагает разработать операцию по внедрению в их банду. Подольский, представляясь покупателем взрывчатки, через посредника Макара выходит на Климова, но тот узнает его - он проходил у него по делу о сбыте оружия, когда Подольский работал в московских органах. Климов убивает Подольского. Тело сбрасывают в реку. Зубов показывает Климову и его подельникам место, где располагался партизанский отряд. Когда Зубов уходит, Климов приказывает начать поиски оружия и боевых наград. Местные жители обнаруживают тело Подольского, прибитое к берегу. Зубов встречается с Дежневой, спрашивает, что ей известно о смерти Подольского. Зацепок по делу нет. Кроме одной - Подольский был убит выстрелом из "вальтера" P-38. Оперативники делают рейды по району, тряся черных копателей. Конкурент Климова Линь назначает общую стрелку - нужно понять, кто замочил мента и устроил им веселую жизнь. Климов на стрелку не является. Линев едет к нему на разговор, но Климов жестоко разбирается с ним. Линев клянется отомстить Климу и устраивает на него покушение. Раненый Климов не успевает ответить на выстрел Линева из своего "вальтера". Зубов везет его в больницу, выясняет, кто стрелял. Климов называет Линева - он, кстати и полицейского того убил.
