Антошин задерживает наркокурьера Рустама с крупной партией героина и предлагает Глухареву раскрутить его дело. Однако Глухарев не рад такой возможности: благодаря одержимым усилиям Морозова следственный отдел переполнен делами разного уровня о наркоторговле. Глухарев без особого энтузиазма допрашивает Рустама, но курьер отказывается сдать своих поставщиков. Тогда за дело берется Морозов и силой заставляет Рустама выдать своего поставщика - родного брата Ибрагима. Но во время встречи с братом Рустам успевает предупредить его о милицейской слежке. Ибрагим пытается скрыться от преследования, убив Рустама, но Глухарев и Морозов задерживают его. Тем временем Тарасов расследует дело о нападении на пожилого алкоголика Юру, который утверждает, что его избил молодой сосед Влад. Вызвав Влада на допрос, Тарасов быстро понимает, что он не мог этого совершить...
