Обычные мальчишки Миша и Генка находят старинный офицерский кортик. Эта находка переворачивает их жизнь. В таинственных знаках на ножнах зашифровано какое-то послание. Возможно, из-за хранимого кортиком секрета им так жаждет завладеть бывший белый офицер, а теперь бандит Никитский.
