Побывав в шкуре шпиона, Перрен теперь мирно отдыхает в Бразилии со своей возлюбленной. Тем временем в Париже новый министр натыкается на досье "высокого блондина" и требует доставить ему немедленно лучшего агента Франции. Полковнику Тулузу приходится придумывать историю о трагической гибели "блондина" и тайно посылать своих шпионов в Рио-де-Жанейро. Однако отправить на тот свет Перрена не так-то просто...