Знаменитый и загадочный иллюзионист Эзинхайм когда-то был простым мальчишкой, который питал интерес к фокусам. Благодаря фокусам же этот мальчишка познакомился с местной герцогиней, и они влюбились друг в друга. Однако тогда им не позволили быть вместе. И мальчишка отправился в путешествие подальше от Австрии. Через пятнадцать лет после этих событий в Вене со своим шоу появляется талантливый фокусник. На одно из его представлений приезжает сам кронпринц со своей невестой - той самой герцогиней. Она вызывается помогать маэстро в одном из его номеров и узнает в нем своего давнего возлюбленного. Пораженный представлением кронпринц приглашает Эзинхайма к себе на прием. Похоже, Эзинхайму придется режиссировать свой главный в жизни трюк.
