В день рождения Жанна решает провести вечер в ресторане, где знакомится с Иваном Калининым. Утром она просыпается в его квартире и видит труп Ивана с ножевым ранением. Следствие подозревает Жанну, но Емелин и Бонин видят нестыковки: отсутствие орудия убийства, алиби других подозреваемых и неожиданное заявление о краже денег из той же квартиры. В городе появляется хорошо известный в криминальном мире Кеша, сбежавший с Кипра. Он предлагает дяде Мише масштабную оружейную сделку. Василий внедряет своего давнего друга Николая Вавилова под видом поставщика оружия в группировку Тимохина. На личном фронте Емельянова тоже неспокойно: дочь Даша хочет воссоединения родителей, а жена Екатерина задумывается о будущем с Рогачевым...