В Германии с успехом проходят гастроли танцевального ансамбля "Ракита". Катя встречается с Йоргеном и показывает ему фотографию дочери. Журналист растроган, но оба понимают, что вместе им не быть. Ситуация накаляется, и Нечаеву становится не до старых обид. Он открывается Алексею, и уже вместе они ищут решение, как вывести из-под удара Вику. Нечаев выкладывает Зинчуку информацию об иностранной агентурной сети. Взамен он просит организовать отъезд Виктории из Союза. Шеф принимает решение и включается в игру. Зинчук инструктирует Вику и, неожиданно, появляется на встрече Марты с резидентом.