Панфилов начинает собственное расследование гибели Али. В дело вмешивается его старый соперник, бандит Мазай, только что вышедший из тюрьмы. Выясняются подробности отношений внутри "стаи". Панфилов получает неожиданное предложение от местного авторитета Союза - устроиться на фармацевтический комбинат, откуда, предположительно, наркотики поставляют в Москву. Когда Панфилов готовится вернуться домой, ему приказывают остаться и выявить канал поставок препарата... На столе у Панфилова - новое дело, но с тем же почерком преступника: убит водитель, который мог перевозить наркотики. Генерал Сергеев договаривается с партнерами о новых условиях их поставки. Панфилов сближается с Катей, женой Виталия Дунаева, директора колледжа, где работала Аля. Тем временем, у полицейских появляется версия, что Таламу терроризирует маньяк...
