"Сопутствующие потери". Семенов не может простить Семенчуку смерть омоновцев, которых убил Ладыгин при задержании. Семенчук передает каждой семье погибшего по три миллиона рублей. Михайлов расследует убийство женщины и ограбление ее квартиры наркоманами, один из которых представился участковым. Сомов узнает, что наркоману Корнилову дал форму бывший опер главка Паленко, которого Сомов в свое время подсадил на наркотики...Шахтер начинает убивать конкурентов. Сырков с Арсеньевым придумывают, как его остановить... "Я все про вас знаю". Вернувшийся из-за границы Гартман, бывший финансовый консультант Фомы, шантажирует Юлю, требуя половину наследства Фомина. Шубин после увольнения из органов с трудом находит работу охранника в ночном клубе. Увидев там двух преступников, которых давно разыскивают областные полицейские, он их задерживает. Начальство клуба недовольно... Кельт и Свая по наводке Гартмана готовят очередное ограбление компании Юли, но Семенов вычисляет их местонахождение и во время задержания убивает. Семенов решает расправится с Гартманом, но тот уже убит. Это сделал Шаровар. Шаровар показывает Юле фото убитого Гартмана и предлагает дружбу и сотрудничество. Юля соглашается... "Бойня". Белорябов собирается с беременной женой покинуть страну, чтобы избежать грядущего криминального передела. Святского назначают на место Шубина. Генерал Сырков поручает ему взять контроль над бизнесом Виноградова, друга Михайлова. В одном из кафе города наркоман из автомата расстреливает посетителей, тяжело ранен и Белорябов. Следствие считает, что это именно он был целью. Семенов выходит на след киллеров и выясняет, что Белорябова заказала жена. Тогда Семенов сам убивает преступников, оставляя рядом со снайперской винтовкой букву "А"... "Посредник". Вера Любимова не теряет надежды найти сына и обещает заплатить пять миллионов рублей тому, кто ей поможет. На объявление откликается бывший подельник Фомы по кличке Репа. Он обращается к Семенову и рассказывает, что Женю убили автоподставщики. Семенов с Тучковым выясняют, что Репа лишь посредник, его информация - фальшивка, а вымогателем является опер Кислов. Любимов находит Шубина и просит его найти сына... "Концерт для одинокого слушателя". Юля, став директором правления банка, где Шахтер хранит свои средства, блокирует его счета. Шахтер похищает Семенова, чтобы шантажировать Юлю. Шаровар советует ей решить вопрос с Шахтером. Во время задержания опасного преступника Сомов повреждает дорогую машину адвоката Гальперина. Тот в отместку инициирует против Сомова уголовное дело. Юля через Шаровара нанимает киллера по кличке Музыкант. Ежов рассказывает Паше, что смерть Шахтера - дело рук его бывшей жены... "Понять, простить". Белоногов просит Семенова помочь своей осужденной жене. Тот отказывается. Шубин расследует исчезновение сына Любимова и выходит на авторемонтника Гнуса, бывшего зека, находящегося в федеральном розыске. Выйдя из тюрьмы, рецидивист Бурлак разыскивает Шаровара, кинувшего его девять лет назад. Жизнь Шаровару и Юле спасает Ежов, но сам он тяжело ранен. Семенов решает под видом Архитектора убить Шаровара. Арсеньев, узнав, что Сырков поставил на него прослушку, ведет двойную игру...