"Черная полоса". После смерти Фомы на Невском начинается криминальный беспредел. Новый начальник УМВД Центрального района Маркин возвращает на службу Михайлова в должности начальника полиции управления. В свою очередь Михайлов рекомендует Любимову вернуть в управление и Пашу Семенова. Тот рассказывает об этом предложении Семенчуку...Семенчук планирует сделать из Семенова нового Архитектора, и служба в органах может стать отличным прикрытием. Но Паша отказывается с ним работать... "Ликвидация". Криминальный авторитет по кличке Батя хочет занять место Фомы на Невском. Для этого он похищает Семенова, потому что уверен - тот знает, куда делся бандитский общак, доверенный на хранение Фоме. Семенова освобождает СОБР, но Батя грозит уничтожить его и его семью. Семенчук предлагает Семенову избавиться от Бати, но Семенов решает это сделать сам и чуть не погибает. Семенчук его спасает, убив всех бандитов... "Пришел, увидел, победил". Семенов возвращается в полицию на должность начальника угро и сразу же раскрывает серию квартирных краж. Сомов недоволен - он сам претендовал на эту должность. Тучков, начальник УСБ главка, тоже против назначения Семенова. Но Любимов на его стороне. У Юли в магазине завелся воришка. Полиция не может его найти, и Семенов просит знакомого Фомы - Макса - помочь Юле. Тот привозит воришку к Юле с переломанными руками. Юле нравится такой подход, а Максу - Юля... "Ничья". Семенов и Михайлов сталкиваются с переделом криминальной собственности на Невском после смерти Фомы. Конфликт между владельцем подпольного казино Самвелом и начальником ЧОПа Офицером приводит к смерти двух охранников. Семенов инициирует криминальную разборку между Самвелом и Офицером, в результате которой оба погибают. Семенов уверяет Михайлова, что он не при чем. Макс приглашает Юлю в бар "Три кабана" встретить Новый Год и вспомнить Фому. Юля соглашается... "Последний бой". Спортсмен Кирилл Зайцев участвует в подпольных боях без правил, чтобы поправить финансовое положение семьи. Защищая прохожего, он случайно убивает нападавшего и скрывается с места преступления. Его разыскивают Семенов с операми, но Зайцев сдаваться не собирается - у него скоро решающий бой, а на кону огромный выигрыш... Семенову удается задержать Зайцева, но тот ранен и драться не может. Семенов решает драться вместо него. Макс приводит Юлю на бой, где она видит на ринге Пашу, которого сильно избивает противник... "Судный день". Сын банкира Мальцева сбил на джипе женщину с детьми и скрылся. Его отец с помощью адвоката пытается отмазать сына от тюрьмы. Неизвестный убивает адвоката и угрожает смертью банкиру, его сыну и судье Маевской. Семенов подозревает, что это - Архитектор, ведь убийца оставил на месте преступления букву "А", и требует объяснения у Семенчука. Тот рассказывает Паше, что у него есть напарник - Ладыгин. Михайлов выясняет у мужа погибшей женщины, что тот делился своим горем с соседом, который и есть Ладыгин... В это время Семенов узнает, что за рулем джипа сидела дочь судьи Маевской, и понимает, куда направится Ладыгин... "Черное и белое". Семенова отстраняют от службы за использование оружия во время нападения бандитов, и направляют к психологу Савицкой. Та поддерживает решение руководства. Шубин узнает, что бандит Леший планирует разборку с напарником, и просит Сыркова организовать за Лешим наблюдение. У Савицкой наркоманы крадут сумку с документами. Семенов находит их, но во время задержания двое погибают. Савицкая в шоке от жестокости Паши. Лешему с бандитами удается сбежать от Шубина, они захватывают заложников в кафе. Туда приезжает Семенов и узнает, что Любимов отдал приказ на штурм. В это время в кафе проникает Семенчук, убивает бандитов и оставляет на стене букву "А"...
