Однажды Клавдия Пухлякова нашла в поле у раздавленной танками кибитки маленького цыганского мальчика и взяла его себе на воспитание. Через годы Клавдии удалось пронести любовь к малышу, и когда ему исполнилось семнадцать, он стал настоящим красавцем. Но внезапно в селе появляется цыган по имени Будулай, и Клавдия понимает, что, скорее всего, он и есть отец ребенка, которого она воспитала. Теперь женщина опасается, что ее мирная семейная жизнь закончится, ведь Будулай знает, что за парень стоит перед ним, и пришел забрать его. Остается только гадать, сможет ли Клавдия справиться со своей ревностью, а Будулай выстроить отношения с сыном так, чтобы никто не пострадал в этой непростой ситуации.