"Большой брат", 1-я - 4-я серии. Обостряется борьба за министерское кресло. Главные претенденты от Петербурга - это Демидов и Ковалев. Оба - заклятые "друзья" Шилова. Все начинается с покушения на Демидова, однако тот, кто хотел его устранить, результата не добивается, а вот киллера убивают. Следующим становится Ковалев - к нему средь бела дня приходят двое в масках... Демидов навещает Лисину в тюрьме и заставляет ее перевести деньги с латвийских счетов Каспаряна на его счета. После этого и Шилов приходит к Лисиной, но она тут же сообщает об этом Демидову, а Шилову помогать отказывается... Демидов докладывает Дубровскому, что вот-вот прищучит Шилова. А пока объявлена охота на Ларису, совершившую непреднамеренное убийство соседа-алкоголика, пытавшегося ее изнасиловать. Шилов прячет девушку, но наружка ее вычисляет. Под давлением Лариса сознается Демидову в убийстве соседа. Шилов узнает, что Демидов сколотил отряд из бывших оборотней оперативников-муровцев и использует их как боевиков... "Китайская ничья", 1-я и 2-я серии. Из воинской части, убив офицера, сбегают двое солдат и угоняют машину с оружием. Перед Шиловым и Ковалевым стоят диаметрально противоположные задачи. Если Шилов хочет скорее поймать дезертиров и вернуть оружие, то Ковалеву нужен "подвиг", дабы загладить свои грешки. К Шилову приходит глава одной из кавказских диаспор, который заинтересован в поимке отъявленного бандита Мусы - своего соплеменника. Шилову надо брать Мусу, которому Ковалев обещал продать похищенное оружие. Шилов в тюрьме навещает Айдара и просит вывести на Мусу...
