1-я серия. В Петербург прибывает крупная партия нового синтетического наркотика. Борьбу за товар ведут две группировки: банда наркобарона Африки и банда Тумасяна и его сына Антона. Активно интересуются прибыльным грузом и сотрудники управления по борьбе с наркотиками - Андрей Халецкий, Мансур Кильдеев и Игорь Ребров. Киллер, нанятый Тумасянами, расстреливает курьеров и забирает наркотики. В ответ Африка убивает человека Тумасяна. Расследование обоих убийств поручено самым принципиальным сотрудникам правоохранительных органов Петербурга - майору Сергею Гришину и молодому следователю прокуратуры Ольге Баренцевой. Их, кроме работы, связывают и непростые любовные отношения... Халецкий получает от начальника отдела по борьбе с наркотиками Серафимова приказ повысить раскрываемость и срочно найти партию наркотиков для изъятия. 2-я серия. Во время задержания наркодилера в его квартире оказывается наркоман, который привёл свою сестру, чтобы расплатиться ею вместо денег. Он грозит на глазах у оперов убить сестру. Пытаясь спасти девушку, Ребров открывает огонь на поражение... Майор Гришин прячет наркомана Шприца на конспиративной квартире и с помощью важного свидетеля устанавливает адрес киллера Тумасяна... Ребров наводит справки о следователе Ольге Баренцевой. Он узнает, что Ольга, как и её любовник майор Гришин, считаются честными сотрудниками, не берущими взяток. По просьбе Тумасяна Халецкий узнает для него адрес пассии Африки. 3-я серия. Киллер Влад следит за квартирой любовницы Африки, оперативники Гришина следят за ним. В кабинете Баренцевой Ребров сталкивается с Гришиным. Тот не скрывает своей ненависти к "продажным" сотрудникам наркоконтроля и к Реброву в частности... Наркоман Подкова сообщает операм района, что он закупал зелья по просьбе... оперов из наркоконтроля. Узнав, что делец по кличке Абитуриент торгует в одном из общежитий "травкой", Халецкий вымогает у него деньги за право распространять отраву среди студентов. Абитуриент обращается в отдел собственной безопасности... 4-я серия. Между Халецким и Ребровым назревает конфликт. Халецкий арестовывает Абитуриента и его девушку Вику. Ребров настаивает на освобождении девушки. Ради спасения Вики Абитуриент сознаётся в торговле наркотиками и подписывает все бумаги... Гришин находит раненного Влада. Киллер рассказывает оперу, кто его нанял... Решив взять Антона Тумасяна с поличным, Гришин устанавливает слежку за ним. Халецкий узнаёт, в какой больнице лежит раненный Влад, и продает эту информацию старшему Тумасяну. 5-я серия. Антон Тумасян проникает в больницу, где находится наёмный убийца Влад. Разъяренный Африка просит шефа оперов Серафимова узнать, кто из группы Халецкого мог раздобыть адрес его любовницы-мулатки. Делами Тумасяна интересуются уже в московском управлении - решено создать следственно-оперативную бригаду, в состав которой должны войти следователь Баренцева и оперативник из управления по борьбе с наркотиками. Халецкий выбирает на эту роль Реброва... Теперь Ребров должен стать "кротом" и докладывать обо всем происходящем по делу Тумасяна своим... 6-я серия. Гришин находит раненного наемного убийцу и узнает, кто его нанял. Халецкий продает старшему Тумасяну информацию о том, в какой больнице скрывается киллер. Делами Тумасяна интересуются в Москве, решено создать следственно-оперативную бригаду, в состав которой должны войти следователь Баренцева и оперативник из Управления по борьбе с наркотиками. Халецкий выбирает на эту роль Реброва... Теперь Игорь должен стать "кротом" и докладывать обо всем происходящем по делу Тумасяна своим... Из-за "липовых" наводок Халецкого мурманским операм не удаётся выйти на изготовителя синтетического кокаина. Халецкий сам задерживает химика Рудича и принуждает того выдать крупную партию привезенного в Петербург наркотика, которую затем прячет на конспиративной квартире. 7-я серия. На допрос к Баренцевой должен прийти подследственный, ранее угрожавший ей расправой. Гришин не относится серьёзно к ее страхам, а зря. Вызванный на допрос пытается облить Баренцеву кислотой, рядом случайно оказывается Ребров...Изготовитель синтетического кокаина Рудич рассказывает оперативникам из Мурманска о том, что наркотик забрал Халецкий. Информация о действиях Халецкого доходит до Москвы... 8-я серия. Гришину удаётся арестовать Антона Тумасяна. За его освобождение Баренцевой предлагают деньги, но она отказывается. Халецкий просит Реброва подбросить наркотики в кабинет Баренцевой... Лаптев, новый сотрудник Халецкого, по его заданию везёт героин на квартиру к закупщице. Там его задерживает служба внутренней безопасности. По просьбе Халецкого его коллега Кильдеев соблазняет сестру Лаптева и подкидывает в его квартиру ещё один пакет с наркотиками... Ребров обнаруживает исчезновение своей девушки Нади. 9-я серия. Ребров пытается выйти на дилера, который продал Наде некачественный кокаин. Он намекает коллегам, что обязательно накажет виновного в смерти девушки. Желая обезопасить себя, Халецкий через Тумасяна заказывает убийство дилера Цыгана. Ребров выслеживает Цыгана и узнаёт, что тому партию кокаина на реализацию передал Халецкий. Тумасян старший подкупает Халецкого, чтобы он любым способом подставил Баренцеву. Африка требует от Серафимова добиться тюремного заключения для Антона, надеясь захватить бизнес Тумасянов. 10-я серия. Халецкий под давлением старшего Тумасяна ищет новые варианты для вывода Ольги Баренцевой "из игры". Он устраивает на неё покушение. Взамен ему нужна помощь в устранении своего начальника Серафимова, который связан с Африкой. Игорь Ребров предупреждает Ольгу об опасности, но его телефон - на прослушке... Ольга и Игорь проводят ночь вместе... У Халецкого и Тумасяна появляется компромат на Серафимова... 11-я серия. Халецкому удаётся "подставить" Серафимова: того задерживают при получении взятки. Тумасян-старший предлагает Гришину компромат на Африку в обмен на свободу сына. Поверив в обещание получить и компромат на Халецкого, Гришин просит Ольгу Баренцеву отпустить Антона Тумасяна... Узнав об отношениях Баренцевой и Реброва, Гришин приходит в ярость... Против отца Ольги готовится провокация, ему тоже собираются подбросить наркотики... 12-я серия. Антон Тумасян выпущен из следственного изолятора. Халецкий пытается взять под контроль весь оборот наркотиков в городе, для этого он решает разыграть большую игру и с помощью Тумасяна нейтрализовать Африку... Ребров с другом устраивают засаду в квартире, надеясь взять Халецкого с партией кокаина. Но на них нападают приехавшие туда же бандиты Африки и Гришин с опергруппой... Баренцева обращается за помощью к однокурснику, который занимает высокий пост в Следственном Комитете. Чтобы получить нужную информацию, она соблазняет его... Заняв кресло начальника, Халецкий приглашает старшего Тумасяна на дачу. Он требует вознаграждение за помощь Антону и сфабрикованное дело на Африку... Во время их встречи на даче появляется Ребров...