Леди Баг и Кот Нуар обнаруживают, что существует параллельный мир, где все наоборот - обладатели "чудес" Божья коровка и Кот являются злыми, а Бабочка напротив - героем. Эти персонажи из параллельного мира появляются в Париже. Бабочку зовут Гесперия, а Шейди Баг и Коготь Нуар клоны наших персонажей, только с темной силой. Они явно преследуют добрую бабочку, чтобы захватить её чудеса. Смогут ли наши герои, Леди Баг и Кот Нуар, обратить их злую силу в добрую и поставить все на свои места?