Несмотря на то, что призраки покинули его, майор Грачёв продолжает видеть тревожные сны. Согласно последнему, в управлении должен прогреметь взрыв. Поддавшись на уговоры, Волков посылает специалистов с собаками в указанное место, но те ничего не обнаруживают. Тем временем в Подмосковье убивают прокурора области, оставив на его лбу метку, на уголовном языке означающую приговорённого к смерти. Вспоминая свой последний сон, Грач приходит к выводу, что видел в нём собственную гибель.