Мистер Фелпс, человек без головы, обитатель унылого стимпанковского мира, получает два билета на бал. Фелпс решает разделить приглашение с прекрасной дамой - теперь его задача, приобрести в магазине подходящую случаю голову. Фильм в 2003 году получил Приз жюри за лучшую игровую короткометражную ленту Международного Каннского кинофестиваля (Франция), Премию Cezar за лучший короткометражный фильм (Франция) в 2004 году, Приз За лучший результат на Clermont-Ferrand International Short Film Festival (Франция) в 2004 году. Фильм был представлен в конкурсной программе девяти международных кинофестивалей с 2003 по 2011 год в США, Франции, Греции, Аргентине и др.