Оперативник Станислав Дмитриев работает под прикрытием в банде криминального авторитета Грачёва по кличке Грач и участвует в операции МВД по ликвидации наркотрафика. Но перед сделкой, во время которой Грачева должны были взять с поличным, ему сообщают, что в банде - внедренный оперативник, о котором неизвестный информатор знает все. Дмитриева хватают, но перед тем, как убить, Грачев намерен выяснить, как он у них оказался. Чтобы Стас был разговорчивей, Грачёв велит схватить и привезти его жену Лену. Поняв, что Дмитриев в опасности, полицейские бросаются его выручать. Люди Грачёва нападают на машину полиции и расстреливают в упор руководителя опергруппы и его зама. Лена с тяжелым пулевым ранением попадает в больницу. Дмитриев - единственный выживший - вынужден бежать и скрываться не только от бандитов, но и от полиции, потому что знает, что в полиции есть "крыса"... Соколов, начальник управления по защите свидетелей, предупреждает Дмитриева, что конспиративная квартира может быть засвечена. Но Стас ему не доверяет. Он решает за ним проследить и неожиданно для себя спасает свидетеля, находящегося под защитой. Князь требует от Грача любой ценой найти и устранить Дмитриева. Полковник УСБ Яковлев находит пропажу материалов из дела Грачева и начинает расследование. После удачной операции по спасению свидетеля Соколов предлагает Дмитриеву работу в его отделе. Дмитриев намерен выяснить, кто же все-таки крот... У Стаса начинается другая жизнь. Теперь он капитан Сергей Кольцов. Его первый подопечный - торговец оружием Михеев, пообещавший сдать крупную ОПГ в обмен на полную смену личности. Дмитриеву его поведение кажется подозрительным. Накануне снятия повязок после пластической операции Михеев сбегает, убив врача и уничтожив данные о себе. Дмитриев оказывается единственным, кто имеет представление о том, как должен выглядеть Михеев...