Чудом избежав трибунала, лётчик-истребитель Рудаков отправляется на опасное задание в тыл врага. Его самолёт сбивают, а он сам попадает в плен. Внезапно его отбивают "свои" в белых маскхалатах. Вскоре он понимает, что это диверсанты, изображающие из себя партизан, руководит которыми оберштурмбанфюрер Катульский. Рудакову удается не только сбежать от них, но и угнать с аэродрома вражеский "Мессер". Под прикрытием "чужих" крыльев он начинает воевать с фашистами. На русского летчика объявляет охоту Катульский, а вскоре приказ уничтожить его самолёт отдаёт и второй секретарь обкома партии Кежаев, который уже не раз пытался свести счеты с непокорным Рудаковым.