20-е годы. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся хирург, достиг фантастических результатов в практическом омоложении. Продолжая исследования, Преображенский задумал небывалый эксперимент - операцию по пересадке человеческого гипофиза и семенных желез собаке. Возможность стать человеком была предоставлена безродному псу Шарику. Донором органов стал погибший в драке Чугункин - алкоголик, дебошир и хулиган. Результаты операции превзошли ожидания. Преображенскому же очень скоро пришлось пожалеть о сделанном... Получившийся в результате Шариков превращает жизнь профессора Преображенского и обитателей его квартиры в настоящий ад... По одноименной повести Михаила Булгакова.