Марина Скворцова - тренер школы танцев "Большой вальс" в маленьком приморском городке. Своими фаворитами она считает собственную дочь Катерину и Ингу Шахову, наследницу известного мецената и спонсора школы. Есть еще одна очень одаренная девочка - Полина Павлова - у нее нет богатых покровителей, но есть талант и огромное желание. Тем не менее, Полине редко улыбается удача в школе Скворцовой - примы школы смеются над ней, а выступления ограничиваются участием в массовке. Однажды в город приезжает миллионер Георгий Княжинский, ныне проживающий во Франции. Именитый танцовщик ищет таланты для своего мегашоу. Марина Скворцова уверена, что маэстро выберет Катю и Ингу. Однако, неожиданно для всех, выбор профессионала падает на Полину Павлову.
