Из Североморска в отпуск на юг к морю друзья-сослуживцы провожают морского офицера Сергея Гнома. В этот момент ему из небольшого рыбацкого городка звонит близкий друг Константин и просит срочно приехать, потому что требуется его помощь. Разговор обрывается, и Сергей понимает, что с другом что-то случилось. И вместо юга он отправляется к Косте. Приехав, он узнаёт, что друга убили. Он встречается с вдовой Надей. Когда-то друзья по училищу Костя и Сергей были в Надю влюблены, а потом она стала женой Кости. У Нади взрослый сын Павел, которого бандиты подсадили на наркотики и используют как "шестерку". Костя, желая спасти сына, собрал большой компромат на бандитов - архив. Из-за этого он и погиб, отказавшись выдать архив бандитам. Теперь бандиты требуют архив у Павла, угрожая убить мать. Сергей обратился в следственный отдел, где следователь выразил убеждение, что Костя покончил самоубийством. Сергей понял, что иметь дело с этим следователем бесполезно: он "в доле" у бандитов. Сергею удалось встретиться с бывшим следователем, который рассказал ему о Костином архиве. Там был компромат на одного из чиновников, имеющего отношение к поставкам кокаина. Но на другой день пожилой следователь был бандитами убит. И следствие, как и всегда, оказалось бессильно: "план "перехват" результата не дал". Вдова следователя сказала, что архив был у Кости, но где - неизвестно. Допросив Павла, Сергей узнаёт, где происходят встречи бандитов с наркоманами и, взяв у Нади машину Кости, начинает за ними следить. Он фотографирует момент передачи наркотиков и денег. Но бандиты "вычисляют" эту слежку. Сергея сильно избивают, разбивают машину, отбирают камеру. Уходя, бандиты угрожают Сергею смертью. Сергей приходит к Наде, и она оказывает ему помощь. Здесь же Сергей обнаруживает архив друга. Оказывается, архив Костя спрятал в флешке, вмонтированной в брелок в виде подлодки, висящий в связке с ключами от машины. Ознакомившись с архивом, Сергей отправляется в порт, где находится база по расфасовке наркотиков...