Марьям замечает за собой слежку. Как выясняется, "наружников" приставил к ней Кузьменко, который считает, что в их работе никому доверять нельзя. Нурали выясняет подробности провала операции по доставке зенитных ракет у Бронникова. Факты подтверждают предательство Максуда. Несмотря на просьбы Айши, Нурали убивает Максуда. Желая отомстить, Айша подбрасывает Бронникову деньги, которые по её наводке находит Нурали. Нурали нужна полная уверенность в верности Бронникова. Чтобы убедиться в этом, Нурали отправляет его и Хайрулло под контролем Навруза убить Сверкачева... Бронников выдает Нурали согласованную с Хайрулло версию произошедшего, по которой Навруз погиб от руки охранника. Нурали разрешает ему навестить умирающего Хайрулло. Перед смертью Хайрулло просит друга позаботиться о его внучке и отдает ключ от банковской ячейки с деньгами Сверкачева, который забрал у предателя прежде, чем застрелил его. После похорон Хайрулло внезапно появляется Навруз. Между ним и Сергеем завязывается схватка, в которой Бронников убивает Навруза. Спрятать тело ему помогает повар Закир. Нурали сообщает Бронникову, что пришла пора главного задания в России...