Весной 1996 года Артур и Сергей служат в разведроте на юге Чечни. Они получают сомнительное задание от прикомандированного из Ханкалы майора, который не пользуется расположением разведчиков. На задании друзья узнают, что среди тех, кого им предстоит убрать - женщина и двое детей. Оба разведчика ранены. Сергея направляют в госпиталь. Артур, рассчитавшись с майором, бросает армейскую службу и возвращается в родной город. Там от рук рэкетиров погибают его родители-предприниматели. Друг отца - московский авторитет Угрюмый - забирает Артура в Москву. В Москве Артур живет у бывшего одноклассника Геры - племянника Угрюмого и активного члена банды. Геру и его невесту Юлю расстреливают на глазах у Артура. Артур убивает киллеров.