1948 год. Бывший разведчик Юрий Козырев, отсидевший три года за то, что один день в самом конце войны провел в плену, выходит на свободу и тут же становится свидетелем ограбления склада. Обезвредив в одиночку целую банду, он отправляется в родной город Петрово и по рекомендации нового знакомого из МУРА Грунина устраивается на работу в милицию. Первое задание не заставляет себя ждать: в доме своей матери замечен некто Малёнкин - вор и бывший полицай. Козырев и местный участковый Ефимов отправляются на захват... Начальство узнает, что один из прежних друзей Козырева - Чалый - возглавляет местную преступную группировку, но тот смотрит на это сквозь пальцы. Между тем личная жизнь Козырева не устроена - в его квартире живут новые люди, а бывшая невеста Лариса Слуцкая вышла замуж за Волынского, зампредседателя местного райисполкома. Узнав о возвращении бывшего возлюбленного, Лариса пытается возобновить их отношения, но Козырев это резко пресекает. Тем временем, Волынский планирует налет на подведомственный МГБ склад с трофеями войны...