Они - две противоположности, два абсолютно разных характера, волею судьбы сведенных в милицейском участке ленинградского района Купчино в начале 80-х. Их совместная работа - стажера и опытного стража порядка - поначалу обещает много сложностей, перерастает в итоге в крепкую мужскую дружбу.
Несостоявшегося рок-музыканта Фёдора родители перевозят из Москвы в Ленинград, где родственник устраивает его стажером в опорный пункт милиции района Купчино. Начальником юного музыканта становится суровый милиционер Васильич. Отношения между напарниками сразу не складываются: Васильич не воспринимает Фёдора всерьез, а новоиспеченный сотрудник надеется скоро покинуть ненавистную службу. Однако расследование дела о суицидах подростков сближает начальника и подчиненного.
Возобновив свои музыкальные увлечения, Фёдор знакомится с местными рокерами. Когда он нелегально покупает пластинки с западной музыкой, его забирает милиция, и юноша попадает на крючок майора КГБ Круглова. Он предлагает Фёдору работать на него: "сдавать" информацию об антисоветских настроениях и действиях, происходящих в Купчино, включая работу Васильича. И Фёдор соглашается, но при этом преследует свои цели.