Валентина давно не верит мужчинам. Когда-то она влюбилась, но возлюбленный сбежал от неё, только узнав, что Валя забеременела. С тех пор у Вали лишь одна любовь в жизни - сын Ванька. Мальчику она говорит, что папа - капитан дальнего плавания, и даже дарит от его имени подарки. А Ванька верит. Так и живут. У Виктора другая история: он разочаровался в женщинах, когда его бросила любимая девушка. После этого предательства его жизнь пошла наперекосяк - Виктор запил и потерял место капитана на большом корабле. Позже капитаном он всё же стал, но не дальнего плавания, а на маленьком судёнышке. Однажды Валентина и Виктор встречаются...