Нину выселяют из квартиры, и она с Машей едет к матери. Мать требует, чтобы Нина развелась с мужем. Все Нинины попытки найти работу заканчиваются ничем. После очередной ссоры с матерью Нина с ребенком уезжает в город. Яхонтов на зоне шьет брезентовые рукавицы, и в его голове начинает вызревать очередной коммерческий план. В городе Нина чудом устраивается дворником и получает комнатку в подвале. Удальцовы, наконец, въезжают в отдельную квартиру...1990-е. Рушится Советский Союз, принципиальный служака Удальцов растерян. Яхонтов налаживает на зоне швейное производство и пишет письма с просьбой разобраться в его деле...