Из тюремного поезда сбегают двое заключенных - рецидивист Штырь и отморозок Рябой. Бандиты скрываются в лесу на болоте. Штырь собирается навестить своих родственников в Иванисовке. Зубов просит Дронова организовать ему встречу с Серьгой, который находится под следствием. В Иванисовку приезжают студенты-практиканты из леспроминститута и разбивают лагерь у реки под руководством лесника Курбатова. Студентам помогает местный парень Иван Штырев (брат Штыря), который как раз хочет поступать в леспроминститут осенью. Бандит Бита (помощник Лискова, на месте Серьги) передает весть от Серьги - тот ждет, когда хозяин его вытащит. Лисков велит убрать Серьгу. Следователь Яна Дежнева, Тулов и Рогозин допрашивают тетку Анфису, которая вырастила обоих братьев Штыревых. Анфиса божится, что ничего не знает о побеге Степана. Тулов и Рогозин остаются караулить Штырева в доме. Степан, тем временем, встречается с братом Иваном и узнает от него, что Анфиса вместе с инкассаторами завтра повезет зарплату для рабочих нефтеналивного комбината. Степан решает ограбить инкассаторов, уверяя брата, что с теткой ничего не случится. Но при ограблении завязывается стрельба и тетка Анфиса погибает. Иван вместе со Степаном и Рябым решают уйти водой и отправляются в лагерь студентов за катером. Бандиты захватывают практикантку Ольгу и уходят на катере по реке. Зубову, при помощи студентов, удается взять бандитов и освободить девушку. Иван погибает под завалом в пещере. Дронов сообщает Зубову, что Серьга повесился в камере. Зубов сжимает кулаки - единственный след, ведущий к Лису, обрублен.